Prawo do zachowku

Dzień dobry
Proszę o informację czy dobrze myślę w te sprawie:
Małżeństwo przepisało w testamencie nieruchomości na trzech wnuków. ojciec wnuków czyli jedyny syn tej pary, będzie dziedziczył tylko pozostałą gotówkę o sumie mniejszej niż wartość nieruchomości. Czyli syn będzie mógł ubiegać się o zachowek jako pominięty tak?

coco_szanel napisał:

Czyli syn będzie mógł ubiegać się o zachowek jako pominięty tak?

Kliknij, aby rozszerzyć...

Teoretycznie tak ale jest to bardziej skomplikowane niż się na pozór może wydawać. Na wstępie trzeba podnieść, że nie ma testamentów wspólnych małżeńskich. Są to dwa oddzielne oświadczenia woli dwóch odrębnych osób. Nawet jeżeli zostały złożone fizycznie na jednym dokumencie powinny być od siebie wyraźnie rozdzielone. Odnośnie zachowku to po pierwsze po śmierci jednego z małżonków z ustawy dziedziczy syn wraz z małżonkiem pozostałym przy życiu. W takiej sytuacji do spadku wchodzi majątek osobisty spadkodawcy oraz udział w majątku wspólnym małżeńskim (zasadniczo połowa). Na potrzeby wyliczenia zachowku dolicza się wtedy do spadku wartość połowy nieruchomości przekazanych testamentami na wnuków o ile pochodziły one z majątku wspólnego małżonków. Ojciec jako uprawniony do zachowku miałby roszczenie wynoszące 1/4 wartości (chyba, że byłby na dzień otwarcia spadku trwale niezdolny do pracy - wtedy 1/3) wszystkich składników zaliczonych do spadku ale od roszczenia musiałby też odjąć kwotę pieniężną otrzymaną w spadku po tym rodzicu. Może się więc okazać, że choć teoretycznie roszczenie o zachowek powstało to w konkretnym przypadku nie będzie miało uzasadnienia ponieważ syn jako spadkodawca otrzymał już w spadku więcej niż wartość 1/4 wszystkich przedmiotów doliczonych do spadku na potrzeby wyliczenia zachowku.

Dziękuję pięknie za odpowiedź. Czyli jeżeli nieruchomości nie byłyby w majątku wspólnym tylko jednego z małżonków to po jego śmierci syn ma prawo do 1/2 ich wartości w ramach zachowku? Czyli prawo nie pozwala rozdać majątku po śmierci w ramach swojej woli bez uprzedniego wydziedziczenia?

coco_szanel napisał:

Czyli prawo nie pozwala rozdać majątku po śmierci w ramach swojej woli bez uprzedniego wydziedziczenia?

Kliknij, aby rozszerzyć...

Pozwala ale bez wydziedziczenia powstaje potencjalne roszczenie o zapłatę zachowku.

coco_szanel napisał:

Czyli jeżeli nieruchomości nie byłyby w majątku wspólnym tylko jednego z małżonków to po jego śmierci syn ma prawo do 1/2 ich wartości w ramach zachowku?

Kliknij, aby rozszerzyć...

Do 1/4 (lub 1/3 w przypadku trwałej niezdolności do pracy), o ile będzie dziedziczył raze z małżonkiem zmarłego. Ułamek będzie taki sam jak w wariancie podanym w odpowiedzi wyżej a zmianie podlegać będzie jedynie to co zaliczamy do masy spadkowej na potrzeby obliczania zachowku. Przy majątku wspólnym do spadku wchodzi udział, przy majątku osobistym całość.

Dzięki i pozdrawiam serdecznie.