rozdzielność majątkowa, darowizna, spadek i zachowek

Rodzice- dwoje dzieci oraz jedno z pierwszego małżeństwa mamy.


Moja mama i mój tata kilka lat temu podpisali umowę rozdzielności majątkowej.

Mój tata w tym podziale dostał dom i mieszkanie. Mama dużą działkę budowlaną.

Siostra i ja dostałyśmy w darowiznie od rodziców po mieszkaniu. Jeszcze przed rozdzielnością. z wyłączeniem ze schedy spadkowej.

Syn mamy z pierwszego małżeństwa, nie utrzymuje z nią kontaktu.

Zgodnie z testamentem mamy, jedynym spadkobiercą po jej śmierci jest mój ojciec.


Podaję przykładowe kwoty dla przykładu:

Tata- dom 1,5mln zł
-mieszkanie 0,5 mln zł

Mama- działka 1mln zł

Siostra i ja - po mieszkaniu, każde o wartości 0,5mln zł


Co z zachowkiem dla syna z pierwszego małżeństwa?
Jak go obliczyć biorąc pod uwagę darowizny i wprowadzenie rozdzilnosci majątkowej?
Czy do wyliczenia zachowku wliczy się już teraz odrębny majątek taty?

ile na tym przykładzie po śmierci mamy przypadnie tacie i jaki będzie zachowek dla syna mamy z pierwszego małżeństwa?

Kasia1980k napisał:

Siostra i ja dostałyśmy w darowiznie od rodziców po mieszkaniu.

Kliknij, aby rozszerzyć...

Czy obydwa mieszkania w chwili dokonywania darowizn były współwłasnością małżeńską rodziców?

Czy oprócz działki o wart. 1 mln do spadku po mamie wejdą jeszcze inne wartościowe składniki jej majątku?

Tak obydwa mieszkania były współwłasnością.

Nie, tylko działka.

Zakładam że gdyby nie było testamentu to ustawowo po matce dziedziczyły by cztery osoby: małżonek i trójka dzieci. Pod warunkiem że żadna z tych osób nie zawrze umowy o zrzeczenie się dziedziczenia po spadkodawczyni ani nie odrzuci spadku po niej. Stąd wynika ustawowy udział w spadku dla syna = 1/4.
Zakładam że syn nie będzie trwale niezdolny do pracy w dacie śmierci matki. Stąd wynika jego ułamek zachowkowy = 1/2.
Zakładam też że syn nie zostanie wydziedziczony. A jeśli zostanie wydziedziczony to zakładam że nie będzie miał małoletnich dzieci w dniu śmierci matki (ani tzw. nasciturusa) bo wtedy im przysługuje ułamek zachowkowy 2/3.
Zakładam że spadkodawczyni nie wyzbędzie się nieruchomości (działki) przez umowę o dożywocie i zakładam że działka będzie jedynym aktywem w spadku.
Zakładam że do długów spadkowych będzie zaliczać się koszt pogrzebu = 10 tyś. zł.
Zakładam że wartość mieszkań podarowanych dzieciom nie ulegnie znaczącej zmianie w dacie orzekania przez sąd o zapłacie zachowku.
Zakładam że spadkodawczyni nie ustanowi zapisów windykacyjnych.
Zakładam że spadkobierca testamentowy przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
Zakładam że syn nie otrzymał i nie otrzyma już od swojej matki nic co zaspokajałoby jego przyszły zachowek. Żadnych darowizn, odpłatnego wykształcenia, zapisów testamentowych.
Wtedy roszczenie syna o zachowek po matce wyniesie:
1/4 * 1/2 * (wartość aktywów w spadku - wartość długów w spadku + wartość doliczanych darowizn i zapisów windykacyjnych) - wartość przysporzeń zaspokajających zachowek syna
=1/8 * (1000 - 10 + 250 +250) - 0 = 1/8 * 1490 = ~ 186 tyś. zł
Roszczenie to da się w całości zaspokoić z aktywów spadku i nie naruszy przy tym zachowku należnego spadkobiercy testamentowemu a więc syn pozwie o jego zapłatę tylko męża swojej matki.