Testament

Szanowni Państwo,

w imieniu starszej Pani z sąsiedztwa bardzo proszę o rozwiązanie poniższych wątpliwości:

Eliza Z., która ma dwóch synów (Bogdana Z. i Artura Z.) chce przed śmiercią sporządzić testament holograficzny, z zamiarem przekazania całego majątku wyłącznie jednemu synowi (Bogdanowi Z.). Wobec czego w dniu 1 XI 2021 r. własnoręcznie na kartce papieru dokonał poniższego zapisu:

a) wskazała datę,
b) zatytułowała dokument wyrazem "Testament",
c) w treści napisała wyłącznie poniższe zdanie: "Powołuję do spadku po mnie w całości mojego syna Bogdana Z."
d) podpisała dokument, a następnie przekazała go zaufanej osobie, aby po jej śmierci przekazała go spadkobiercy — Bogdanowi Z.

Bardzo proszę Państwa o rozwianie następujących wątpliwości:

1) Czy taki testament jest ważny? Wydaje mi się, że tak (został sporządzony własnoręcznie sporządzony przez osobę świadoma swoich czynów i wskazuję spadkobiercę oraz w jakiej części on dziedziczy — Bogdan Z. w części 1/1)
2) Zgodnie z treścią testamentu: spadkobiercą zostanie wyłącznie Bogdan Z., ale Arturowi Z. będzie przysługiwał zachowek w wysokości 1/2 udziału w spadku (nie jest on osobą małoletnią oraz trwale niezdolną do pracy).

Z wyrazami szacunku
Eliza

ad. 1) Opisany przez Ciebie testament posiada wszystkie cechy formalne wymagane dla testamentu holograficznego - art. 949 k.c.
W postępowaniu sądowym można jednak podważać testament także z innych przyczyn, które wymienia art. 945 k.c.

ad. 2) Jeżeli spadkobiercami ustawowymi będą tylko Ci dwaj synowie a spadkodawczyni nie wykona żadnych darowizn ani nie ustanowi zapisów windykacyjnych to wtedy zachowek należny każdemu z synów wynosi 1/4 wartości czystego spadku.
Roszczenie o zapłatę zachowku powstaje wtedy gdy zachowek należny uprawnionemu nie zostanie w całości pokryty przez wartość dziedziczonego przez niego spadku, wartość otrzymanych zapisów zwykłych lub windykacyjnych albo darowizn.
Przy czym w procesie o zachowek, na wniosek pozwanego podnoszącego uzasadniony zarzut nadużycia prawa do zachowku przez powoda (art. 5 k.c.), roszczenie o zapłatę zachowku może być decyzją sądu jeszcze dodatkowo miarkowane czyli uwzględnione tylko częściowo.