Podział spadku, zachowek, zaliczanie do schedy spadkowej darowizny

Dzień dobry

X posiada 3 dzieci (A,B,C) będących spadkobiercami w pierwszej linii.
A wraz z żoną zostali obdarowani mieszkaniem przez X (własność).
X mieszka w mieszkaniu A od ponad 20 lat i ze względu na podeszły wiek, A wraz z żoną doraźnie opiekują się X. B i C utrzymują kontakt z matką (X), ale rzadko się z nią widują i nie partycypują w opiece (ani wsparciem osobistym, ani kosztowo).
X (żyjąca) nie chce, by po jej śmierci A był zobowiązany do zapłaty czegokolwiek wobec spadkobierców B i C, ani dzieci B/C.

Poza darowizną w formie w/w mieszkania, brak istotnych składników majątku posiadanych przez X, ani materialnych darowizn w przeszłości.

X nie sporządziła jeszcze testamentu i póki co - nie przewiduje

Pytanie: Czy istnieje skuteczny do zrealizowania za życia X by A nie był zobowiązany do zapłaty czegokolwiek wobec pozostałych spadkobierców z tytułu zachowku?

Jedynym skutecznym sposobem była umowa dożywocia. Jeżeli była to zwykła darowizna to juz za późno na zmiany i zachowek będzie należny.

carthmas napisał:

A wraz z żoną zostali obdarowani mieszkaniem przez X (własność).

Kliknij, aby rozszerzyć...

Do wspólnego majątku małżeńskiego czy w jakichś udziałach?

Paulie Gualtieri napisał:

Do wspólnego majątku małżeńskiego czy w jakichś udziałach?

Kliknij, aby rozszerzyć...

W akcie notarialnym są wymienieni A i Żona A, którzy w czasie darowizny byli już (i pozostają) w związku małżeńskim, więc zakładam, że do wspólnego majątku małżenśkiego.

W którym roku została dokonana darowizna?

paulie gualtieri napisał:

w którym roku została dokonana darowizna?

Kliknij, aby rozszerzyć...

2005

Czyli że darowizny dokonanej dla żony "A" nie będzie się doliczać do spadku (art. 994 § 1 kc).
Pozostaje kwestia darowizny dla "A". Gdyby aktualnie "A" pożyczył swojej matce jakieś pieniądze to po jej śmierci byłby wierzycielem spadku i mógłby potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności zachowkowych należnych pozostałym spadkobiercom. To tak mówiąc w skrócie. Diabeł tkwi w szczegółach. Jak uniknąć podatku PCC od pożyczek w rodzinie. Jak zapobiec przedawnieniu wierzytelności z tytułu pożyczki. Czy weksel niezupełny jest z tych powodów łatwiejszy od pożyczki. W jakiej części wygaśnie wierzytelność spadkobiercy wobec spadkodawcy z powodu konfuzji gdy spadkobierca dziedziczy 1/3 spadku z ustawy. Czy testament negatywny zapobiegnie konfuzji.

@carthmas
Należy ustalić, czy darowizna była na rzecz A (a tak zapewne było ze względów podatkowych) czy też na rzecz A i małżonka/ę A. W pierwszym wypadku to co stało się dalej z lokalem jest bez znaczenia, w drugim wartość darowizny będzie liczona tylko od wielkości udziału otrzymanego przez spadkobiercę A (lub 1/2 jeśli darowizna była do majątku wspólnego).

Czy w umowie darowizny była zapisana służebność?

witahe6007 napisał:

@carthmas
Należy ustalić, czy darowizna była na rzecz A (a tak zapewne było ze względów podatkowych) czy też na rzecz A i małżonka/ę A. W pierwszym wypadku to co stało się dalej z lokalem jest bez znaczenia, w drugim wartość darowizny będzie liczona tylko od wielkości udziału otrzymanego przez spadkobiercę A (lub 1/2 jeśli darowizna była do majątku wspólnego).

Czy w umowie darowizny była zapisana służebność?

Kliknij, aby rozszerzyć...

Darowizna była na rzecz osób fizycznych A i żony A.
Brak zapisu o służebności.