polis napisał:
Ojciec testatora i dziewczyna testatora w przypadku śmierci testatora mają dziedziczyć jego całe zasoby (w tym pieniądze które są w przechowaniu u ojca) i w proporcjach załóżmy po 50% dla siebie, pozostali w rodzinie będą wydziedziczeni.
To wiele upraszcza. Powołanie Teofila i Ewy do dziedziczenia całości spadku (ich udziały 1/2 + 1/2 w spadku dają 100%) powoduje że zbędne staje się wyłączanie od dziedziczenia dalszych spadkobierców ustawowych bo wiadomo że cały spadek dziedziczyć będą tylko spadkobiercy testamentowi czyli Teofil i Ewa. Wydziedziczenie nie ma wtedy wpływu na kolejność dziedziczenia a tylko na pozbawienie prawa do zachowku i tylko w tym celu wydziedziczenie będzie mieć nadal znaczenie w takim testamencie.
Ponadto upraszcza się też to że nie trzeba już pisać co konkretnie dziedziczą Teofil i Ewa ponieważ dziedziczą ogólnie wszystko. Chyba że jakąś rzecz mieliby nabyć w innych proporcjach niż ich udziały w całości spadku. Nazywa się to wtedy zapisem naddziałowym.
A jeśli chodzi Ci o to aby pozostawić w testamencie wyszczególnienie składników majątku to można je opisać w ostatnim akapicie testamentu. Istotne jest przy tym użycie wyrażenia - "między innymi".
Ciechanów, dnia 14 lutego 2021 r.
Testament
Ja niżej podpisany, Adam Kowalski, Syn Teofila i Elżbiety, urodzony dnia 1 stycznia 1975 roku w Warszawie, oświadczam że:
Do dziedziczenia 1/2 części z całości spadku powołuję mojego ojca Teofila Kowalskiego zamieszkałego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 7a.
Do dziedziczenia 1/2 części z całości spadku powołuję moją przyjaciółkę Ewę Dąbrowską, córkę Mariana i Krystyny, urodzoną dnia 10 grudnia 1985 roku w Warszawie, zamieszkałą w Milanówku przy ul. Płockiej 2 m.7.
Wydziedziczam moją matkę Elżbietę Wichter ponieważ porzuciła mnie w dzieciństwie i wychowywał mnie tylko ojciec.
Wydziedziczam mojego syna Łukasza Kowalskiego ponieważ handluje narkotykami za co już dwukrotnie został skazany wyrokiem sądu.
Wydziedziczam mojego wnuka Waldemara Kowalskiego ponieważ przestał mnie odwiedzać z powodu tego że odmówiłem mu pieniędzy na zbytkowny samochód.
Informuję spadkobierców że w chwili sporządzania tego testamentu w skład mojego majątku wchodzą między innymi: pieniądze w kwocie trzydziestu czterech tysięcy złotych które oddałem na przechowanie mojemu ojcu Teofilowi Kowalskiemu na podstawie zawartej między nami w dniu 11 lutego 2021 roku w Ciechanowie pisemnej umowy przechowania kasetki z pieniędzmi.
Adam Kowalski
polis napisał:
Jeśli umowa przechowania zasobów pieniędzy testatora przez przechowawcę A (on dziedziczy 50%) jest słaba, to czy dla osoby B (dziedziczy 50%) to chyba najlepszym rozwiązaniem będą 2 depozyty ukryte dla A i B? Jak to można byłoby opisać i zabezpieczyć bez udziału banków? Czy przechowawcę A - zobowiązać jakoś do nadzorowania majątkiem i wydania?
Naprościej byłoby zawrzeć dwie umowy przechowania - jedną z Ewą a drugą z Teofilem.
Ewie dać tylko duplikat klucza od kasetki przechowywanej przez Teofila a Teofilowi dać tylko duplikat klucza od kasetki przechowywanej przez Ewę.
W każdej umowie przechowania trzeba ustalić dodatkowo że:
Pieniądze w kwocie (słownie) ............................... zł zostały osobiście przeliczone przez przechowawcę (przed zamknięciem kasetki na klucz przez składającego na przechowanie).
Przechowawca potwierdza że zamknięta kasetka zawierająca pieniądze w kwocie (słownie) ............................... zł została już wydana przechowawcy przez składającego na przechowanie.
Przechowawca nie może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi ani kasetką a wobec tego umowa ta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Składający na przechowanie może w każdym czasie żądać od przechowawcy zwrotu nie tylko całości pieniędzy ale także takiej ich dowolnej części która jest podzielna według przechowywanych nominałów banknotów.
Odbiór całości lub części pieniędzy może być dokonany wyłącznie za pokwitowaniem ich zwrotu. Oryginał pokwitowania zwrotu należy do przechowawcy a kopia pokwitowania zwrotu należy do składającego na przechowanie.
I zamiast ostatniego zdania w testamencie wpisać takie trzy zdania:
Wyżej wymieniona Ewa Dąbrowska nabywa zapisem zwykłym roszczenie o przeniesienie na nią własności pieniędzy które według stanu na dzień mojej śmierci jeszcze przechowuje ona w zamkniętej kasetce na podstawie zawartej z nią przeze mnie w dniu 15 lutego 2021 roku w Milanówku pisemnej umowy przechowania kasetki z pieniędzmi.
Wyżej wymieniony Teofil Kowalski nabywa zapisem zwykłym roszczenie o przeniesienie na niego własności pieniędzy które według stanu na dzień mojej śmierci jeszcze przechowuje on w zamkniętej kasetce na podstawie zawartej z nim przeze mnie w dniu 11 lutego 2021 roku w Ciechanowie pisemnej umowy przechowania kasetki z pieniędzmi.
Informuję spadkobierców że w chwili sporządzania tego testamentu w skład mojego majątku wchodzą między innymi: pieniądze w kwocie siedemnastu tysięcy złotych które oddałem na przechowanie mojemu ojcu Teofilowi Kowalskiemu na podstawie zawartej między nami w dniu 11 lutego 2021 roku w Ciechanowie pisemnej umowy przechowania kasetki z pieniędzmi, oraz pieniądze w kwocie siedemnastu tysięcy złotych które oddałem na przechowanie mojej przyjaciółce Ewie Dąbrowskiej na podstawie zawartej między nami w dniu 15 lutego 2021 roku w Milanówku pisemnej umowy przechowania kasetki z pieniędzmi.
Czyli że po śmierci Adama, to Ewa i Teofil zawrą umowę o wzajemnym wykonaniu zapisów testamentowych (tzw. zapisów naddziałowych) i wymienią się między sobą kluczykami do kasetek, a wtedy każde z nich otworzy swoją kasetkę.
polis napisał:
1. Jak sprawić aby dziewczyna Adama - Ewa otrzymała jego akt zgonu skoro nie jest rodziną a notariusz odkryje przed nią lokalizację testamentu tylko za okazaniem aktu zgonu?
Jeśli testament jest własnoręczny to Ewa powinna posiadać jego oryginał jeszcze za życia Adama.
A jeśli testament jest w formie aktu notarialnego to Ewa powinna uzyskac od Adama przynajmniej pisemną informację o nazwie kancelarii notarialnej, osobie notariusza, dacie sporządzenia oraz numerze w repertorium A pod którym zapisano oryginał aktu notarialnego testamentu w kancelarii. Notariusz może wydać WYPIS aktu notarialnego testatorowi lub jego następcom prawnym. WYPIS aktu notarialnego ma moc prawną oryginału i jest dowodem dla sądu w postępowaniu spadkowym.
Adam może dać Ewie zaklejoną kopertę z napisem - "Otworzyć dopiero po śmierci Adama Kowalskiego". W kopercie może być testament własnoręczny albo informacje o testamencie notarialnym.
Ewa składa wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie. Jeśli ma oryginał testamentu własnoręcznego to załącza go jako dowód a jeśli ma tylko informacje o akcie notarialnym to we wniosku pisze:
Odpis skrócony aktu zgonu Adama Kowalskiego, syna Teofila i Elżbiety, urodzonego dnia 1 stycznia 1975 roku w Warszawie i zmarłego dnia 30 września 2030 r. w Ciechanowie, - załączę do akt przedmiotowej sprawy dopiero po wydaniu przez sąd zarządzenia wzywającego mnie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, ponieważ nie dysponując wypisem aktu notarialnego testamentu nie mogłam w Urzędzie Stanu Cywilnego wykazać interesu prawnego dla wydania mi odpisu skróconego aktu zgonu.
Wypis aktu notarialnego testamentu Adama Kowalskiego sporządzonego w dniu 15 marca 2021 r. przed notariuszem Bronisławem Piórko i zarejestrowany pod Rep. A 1234/2021 w Kancelarii Notarialnej Bigosik-Piórko S.C., - załączę do akt przedmiotowej sprawy dopiero po wydaniu przez sąd zarządzenia wzywającego mnie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, ponieważ nie dysponując odpisem skróconym aktu zgonu nie mogłam w Kancelarii Notarialnej wykazać następstwa prawnego dla wydania mi wypisu aktu notarialnego testamentu.
Sąd przyśle do Ewy zarządzenie wzywające ją do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Ewa okazując to wezwanie w USC - uzyska odpis skrócony aktu zgonu - a następnie uzyska od notariusza wypis aktu notarialnego testamentu. Musi je w ciągu 7 dni donieść/odesłać do sądu, załączając do nich krótkie pismo przewodnie z powołaniem się na sygnaturę akt zakreślonej sprawy spadkowej (sygn. akt wskazaną w zarządzeniu sądu).
Jest jeszcze inna możliwość uzyskania odpisu skróconego aktu zgonu. Ewa może załączyć do wniosku w USC pełnomocnictwo od ojca Adama albo może wykazać swój interes prawny okazując testament własnoręczny Adama.
.